电池网资料图

近期，钴价疯狂的表现把市场焦点重新拉回到新能源汽车链条中。其中，三元动力电池消费量的快速提升使电池已成为精炼钴最重要的终端需求。此前，由于新能源汽车及动力电池爆发式增长，终端消费中电池占钴产品消费量比重由五年前的30%不到迅速提升至2016年的57.7%。

3月2日，作为动力电池的锂电当升科技（3000733.SZ）亦公布了“抢闸”扩产的消息。当天，公司发布非公开发行预案称，拟发行不超过3661 万股，募集资金不超过15 亿元，用于江苏当升锂电新能源车行业的健康可持续发展。总体上来看，未来特斯拉搭配“NCA+硅基负极”电芯的国民车Model 3将在7月量产，行业龙头成功示范将引领国内正极材料迭代速度加快，高镍正极材料需求有望提前爆发。

李宝称，根据《第2批目录》，本次目录共有201款新能源车上榜，表明补贴政策正在有序推进，2000多款车型中越来越多的车型进入目录，整个行业增长会持续体现出来。

从受益链条来看，新能源汽车产业链长，市场空间大，大概分为电池、电机电控、整车等三大部分。“我们认为，最受益的要数电池行业，尤其是上游，如有锂矿的企业，能生产碳酸锂、六氟磷酸锂、氢氧化锂，以及生产三元材料的公司最为受益。” 李宝预计。

前述沪上基金公司基金经理则告诉21世纪经济报道记者，“我们重点关注新能源产业链条中，某些细分环节竞争力突出的企业、市场份额较高的龙头企业以及技术进步较快的先进企业，具体包括上游的资源类企业、中游优秀的制造企业以及下游新能源车制造运营类企业。”