中国储能网讯：重点企业发展

2016年全球锂离子电池产业企业格局较2015年发生了明显变化。LG Chem凭借24%的增速跃居至全球首位，首次超过松下、三星，主要原因在于其动力电池被各大电动汽车领域广泛采用；松下下滑至第二，2016财年锂离子电池业务收入较2015财年小幅下滑，主要在于消费类产品需求下降而动力电池大客户特斯拉增幅有限；三星SDI降至全球第三，受Note 7爆炸事件影响2016年增速出现了明显下滑。比亚迪凭借将近100%的增速一举超过包括ATL、索尼等在内的企业跃升全球第四，ATL位居第五，两者差距十分微小，但比亚迪和ATL与全球前三的差距较大。

2016年，我国锂离子电池产业格局变动不大。比亚迪和CATL的锂离子电池营业收入均首次突破100亿元，排名首位的仍然是比亚迪，2016年其锂离子电池业务收入到达150亿元，增速也超过了100%；排名次席的还是CATL（宁德时代新能源科技股份有限公司），2016年其业务收入100亿元，同比增长超过60%，CATL与全球第五位的ATL直接差距非常小；深圳沃特玛一举从第六跃升至第三，得益于其业务收入高达170%的增长速度；国轩高科也跃升了2位至第四，营业收入达到50亿元，增速也超过130%；天津力神、哈尔滨光宇、珠海银隆分别位居第五、第六、第七，三者与国轩高科的差距十分微小。

二国外主要企业发展状况

1LG Chem

LG Chem是LG集团最重要的支柱产业之一，目前主要以基础材料、信息&电子材料、锂离子电池三大业务为主。1999年正式进入锂离子电池领域，到2016年超过三星SDI成为全球第一大锂离子电池生产企业。其锂电业务以小型电池为主，近两年动力电池和储能电池尤其是动力电池发展十分迅猛。2016年LG Chem在中国建设的动力电池工厂实现量产，同时加大了市场开拓力度，其动力电池及储能电池业务快速增长，超过松下、三星成为全球最大的锂离子电池生产企业。截至至2016年12月31日，LG Chem在韩国证券交易所的收盘价为265000韩元/股，其市值约为19.6万亿韩元，较2015年同期下降了20%。

2三星SDI

三星SDI是三星集团旗下子公司。1998年涉足锂离子电池领域，推出锂离子电池产品；2004年研发出锂离子聚合物电池。得益于三星集团在IT终端产品领域的强势发展，三星SDI的锂离子电池产量迅猛增长，成为全球锂离子电池产业的领军企业。2016年SDI进行战略重组，剥离化工业务，专注于锂离子电池。受三星Note 7电池爆炸事件影响，2016年下半年三星SDI锂离子电池业务收入出现显著下滑，尤其是小型锂离子电池占比持续下降，到2016年年底小型锂离子电池占比不到70%，而2016年年初还高达80%。截至2016年12月31日，LG Chem在韩国证券交易所的收盘价为265000韩元/股，其市值约为19.6万亿韩元，较2015年同期下降了20%。截止2016年12月31日，三星SDI在韩国证券交易所的收盘价为109000韩元/股，其市值约为7.7万亿韩元。

从20世纪末起，松下集团就投身于锂离子电池领域，在2009年并购三洋电机后成为全球最大的锂离子电池生产企业，后被韩国三星SDI超越，2014年开始在特斯拉的带动下，松下锂离子电池业务收入开始迅猛增长，2015年收入位居全球首位。2016年松下继续加大动力电池投入力度。截止至2016年3月31日，松下集团在日本东京股票交易市场的收盘价为1033.5日元/股，其市值为2.54万亿日元，较2015年同期下滑了30%。

1比亚迪

比亚迪股份有限公司成立于1995年，最早以手机电池业务起家，是我国进入锂离子电池领域的企业之一，已经成为我国锂离子电池行业的领军企业。利用锂离子电池产业优势，比亚迪已经打造出新能源汽车全产业链，随着我国新能源汽车加快推广，比亚迪已经成为全球最大的动力电池生产企业之一。2106年，比亚迪逐步在欧美地区打开新能源汽车市场，新能源汽车销量超过10万辆，同时加快动力电池扩产步伐，行业领先优势进一步巩固。2016年12月30日，比亚迪在香港证券交易所的收盘价为39.8港元/股，在深圳证券交易所得收盘价为49.8元/股，其市值超过1500亿元。

2CATL

CATL（宁德时代新能源科技股份有限公司）成立于2011年，总部位于福建宁德，公司建立了动力和储能电池领域完整的研发、制造能力，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术。在我国大力推广新能源汽车的带动下，CATL动力电池出货量井喷式增长。2015年，CATL动力电池出货量达2.43GWh，成为出货量全球第三、国内市场占有率第二的中国汽车动力电池生产商。2016年CATL青海公司产能逐步释放，出货量增长，同时加快扩产步伐，进一步提升了动力电池产能。2016年10月CATL进行了第二轮大规模融资，其估值增长了3倍，达到800亿元人民币。

国轩高科成立于2006年，是国内目前唯一一家纯粹的锂离子动力电池生产企业，主要产品为磷酸铁锂材料、电芯、动力电池组、BMS系统及储能型电池组。随着电动汽车市场快速增长，专注于动力电池的国轩高科业绩也开始突飞猛进，成为国内领先的动力电池企业，2014年国轩高科借壳东源电器成功上市。2016年，国轩高科继续保持高速发展势头，动力电池产能不断释放，成为打入欧美国家新能源汽车供应链，全能动力电池出货量约为8GWh，营业收入超50亿元。截至2016年12月30日，国轩高科在A股收盘价为30.99元/股，市值为271亿元。

重大事件

2016年新能源汽车行业发生多起“黑天鹅”事件。一是骗补事件。新能源汽车骗补事件最早的核查通知见于1月21日工业和信息化部、财政部等四部委发布的《关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知》。随后在1月26日，财政部发布《关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知》，采取就地检查与异地检查相结合的方式，覆盖2013—2015年度获得中央财政补助资金支持的全部90家新能源汽车生产企业。4月19日，发改委产业司网站发布消息称，国务院办公厅对15个省市组织开展了新能源汽车推广应用情况实地督查。目前骗补调查已结束，对相关企业也进行了处罚，但骗补引发了社会对新能源汽车补贴的巨大争议。

二是三元电池安全问题。事情的导火索源自于相关部门向工业和信息化部递交了“关于暂缓在电动商用车上使用三元材料动力锂离子电池建议的函”，工业和信息化部装备工业司随后表示“组织开展对三元锂电池客车等车型在现行安全标准体系下的风险评估。在评估完成前，暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录。”10月，三元锂电池客车才重新进入推进车型目录。受此影响，2016年，我国新能源汽车产量达到51.7万辆，同比增长36.4%，这与年初工业和信息部提出的“70-80万辆”和“增长100%”的目标存在较大差距。

2016年7月19日，国务院正式印发了《国务院关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》（国发〔2016〕41号），明确提出，在上海、广东、天津、福建自由贸易试验区，允许外商以独资形式从事能量型动力电池（能量密度≥110Wh/kg，循环寿命≥2000次）的制造。这是国家首次放开外商投资动力电池的股权限制，虽然只是在四个自贸区内。目前，外资独资锂离子电池企业主要集中在消费类锂离子电池生产领域，动力电池领域都是合资企业且国内资本控股，在一定程度影响了外资投资热情。“十三五”期间，我国新能源汽车市场规模还将保持快速增长，对于动力电池需求日益旺盛，根据相关规划，2020年我国电动汽车产量将超过200万辆，动力电池需求量超过80GWh。随着股权限制的放开，为了抢占我国动力电池这一庞大市场，外资在动力电池领域的投资有望快速增长。

2016年4月，工业和信息化部发布了“关于符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业申报工作的补充通知”，规定：已进入新能源车型推荐目录的车型，必须同时配套符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》的动力电池，才能获得国家和地方政府的补贴。而目前工业和信息化部已经公布了四批《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录，包括56家单体电池厂商和1家电池系统厂商，三星、LG 、松下等日韩锂离子电池巨头均未入围。这就意味着，如果采用日韩企业生产动力电池，新能源汽车将无法获得国家财政补贴。因此，国内企业相关新能源汽车生产企业纷纷放弃日韩企业，转而采购在公告名单内的我国企业生产的锂离子电池。