北极星储能网讯:临近2017年终，笔者将以系列文章的形式对今年全球主要国家和地区的动力电池市场发展情况进行全面总结，本文是在《研究周报|透析日本充电基础设施市场：快充进入缓慢增长期》的基础上，从电池产业和产业链前端角度来看日本锂电池产业的动态，从中了解未来日本锂电池及上游产业的实际变化。

一、日本锂电池产业概览

如图1所示，日本电池企业主要分成两部分，一部分与日本整车企业合资进行新能源汽车电池的开发，另一部分也作为独立供应商面向市场进行电池供应，主要以松下为代表，为大众、福特、特斯拉等多家主流车企供货。

图1除中国地区之外电池供应关系图谱

如表1所示，由于日本本土新能源汽车市场一直起不来，日本车企也没有在欧美市场大力推广电动汽车，因此，在缺乏政策和战略支持的情况下，日本电池企业在全球车载动力电池的市场规模总计仅为1.83GWh。

表1 2017年1-9月日本车企在本土/全球的新能源汽车电池配套量

注：以30kWh版本统一核算聆风LEAF

整体上，日本电池企业这几年的出货量一直很稳定。按照配套新能源汽车类型来看，纯电动汽车方面，日本车企推进不是很积极，所以日本的电池单体企业在相应配套方面的产能扩张会非常谨慎；然而，由于混合动力汽车（HEV）在日本及其他一些特点区域市场的规模较大，因此配套的混合动力锂电池业务相对稳定，目前，除了丰田还保留大量的混动镍氢电池以外，日本的其他车企都已经切换进入了锂电混动。

表22017年1-9月份主要锂电的HEV情况

日本企业在电池单体上游投入了很多资源，并把大量的电池材料卖到中国和韩国，由于在一定程度上摆脱了路径依赖，只是受到中国材料厂家的价格冲击和威胁比较大。这里最为典型的是锂电隔膜供应商。

国际上的隔膜供应商主要有7家，6家是日本公司：旭化成、日本东丽、日本宇部、Celgard、住友化学、SK创新（韩国）和三菱化学。旭化成是其中最领先的企业，2015年收购Celgard之后全球份额已超过30%。由于面向锂电产业需求，产能扩张非常迅速，特别是湿法隔膜。

2018年扩产至6.6亿平方米

2019年Moriyama,Shiga,Japan总产能扩充至8.6亿平方米，

2020总产能达到11亿平方米

图2 2018年旭化成隔膜需求预测（单位：百万平方米）