金冠电气(300510.SZ)11月17日发布公告表示,拟向鸿图隔膜的全体股东以发行股份及支付现金的方式收购其持有鸿图隔膜合计100%股权,并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金,总金额不超过72,000万元,募集配套资金在扣除中介机构服务等交易费用后优先用于支付本次交易的现金对价,剩余资金用于鸿图隔膜锂电池隔膜三期工程项目及研发中心项目。本次交易总体作价为147,624.81万元,其中股份对价为106,174.68万元,现金对价为41,450.12万元。
公告表示,本次交易前,金冠电气主营业务涵盖智能电气成套开关设备、智能电表、用电信息采集系统、新能源汽车充电设备的研发、生产与销售以及充电设施的建设与运营。本次收购标的鸿图隔膜目前主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产、销售,所处行业为锂离子电池隔膜行业,主要产品为锂离子电池隔膜。
根据公告,鸿图隔膜是湿法隔膜领域的优势企业,通过独有湿法工艺路线以及涂覆技术,稳定高效地制造出具有较高一致性的锂电池隔膜产品。鸿图隔膜产品定位于中高端锂电池隔膜市场,具备高强度、高安全性、高渗透性等性能特点,产品已经过相关机构的检测,包括天津力神股份有限公司、日本帝人株式会、韩国三星SDI、南阳嘉鹏新能源科技有限公司等。目前,鸿图隔膜最大的客户为天津力神电池股份有限公司。
公告称,本次交易完成之后,鸿图隔膜将成为金冠电气子公司,通过本次交易,金冠电气的主营业务将进一步延伸至新能源行业。有利于增强上市公司新能源业务板块,深化“智能电网+新能源”的战略布局。