中国储能网讯：“我们有总计11MW的工商业分布式光伏项目已经停工。如果没有补贴，项目投资回报将延长到10年以上，投资方和业主不愿意再做分布式项目。而在有补贴的情况下，最多7年就可以收回全部投资，” 广东省一太阳能光伏组件企业市场总监无奈表示。

这是中国光伏“531新政”后的一个行业缩影。“531新政”是国家发改委、财政部、国家能源局联合下发的一份关于控制光伏发电新建规模和加快补贴退坡的通知，因从2018年5月31日起实施而得名，也因其推出的突然性，而对光伏产业产生巨大震动。

过去五年，中国光伏发电装机以令人惊异的速度增长。新增装机容量已连续五年全球第一。市场博兴之际，光伏企业产能加速扩张，已面临较大产能过剩风险。在固定电价刺激下，装机量始终以超出规划的速度增长，并提前透支了行业所需的国家补贴。

“531新政”后，光伏行业到了抉择的关口。“‘十二五’已经出现了补贴拖欠、弃风弃光、融资困难的问题，到‘十三五’就该总结经验教训了。”中国可再生能源学会原副理事长孟宪淦表示。

未来新增光伏发电将面临更为严峻的成本考验。

突来“新政”

5月31日，光伏行业迎来急刹车。国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(以下简称“通知”)。通知自发文之日(5月31日)开始实行，没有留出任何缓冲期。

根据新政，2018年将暂不安排普通光伏电站建设规模指标，并禁止各地安排需国家补贴的普通光伏电站建设。分布式光伏项目今年安排建设规模为10GW。

按照中国目前的管理体系，国家能源局负责制定年度光伏发电建设规模，各省(自治区、直辖市)发改委(能源局)负责安排项目。享受国家补贴资金的新增光伏发电项目的备案总规模原则上不得超过国家下达的规模指标，超出规模指标的项目不享受补贴。

除了限制2018年新增补贴规模，三部委还进一步降低了光伏电价补贴标准。

2013年出台的光伏分区上网电价政策和分布式发电补贴政策，曾极大地提高企业投资光伏电站的积极性。按照该政策，全国根据不同的太阳能资源禀赋被分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资源区，上网电价分别为0.9元/千瓦时、0.95元/千瓦时、1元/千瓦时，上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价的部分，通过可再生能源发展基金进行补贴。对分布式光伏发电，则按照全电量补贴的政策，以0.42 元/千瓦时的标准进行补贴。

“通知”发出后，三类资源区的标杆上网电价分别降至0.5、0.6和0.7元/千瓦时。分布式光伏项目补贴则跌降至0.32元/千瓦时。

这也是中国在不到一年时间内对光伏补贴标准的连续第二次下调。2017年12月，分布式度电补贴刚刚从0.42元/千瓦时降至0.37元/千瓦时。

“我们对补贴退坡早有心理准备，但新政来得太突然，并且是一刀切，没有给大家留缓冲的时间。”广东省太阳能协会人士告诉南方能源观察记者。

控规模、降补贴意味着光伏的发展思路已经发生改变，光伏行业迫切需要摆脱补贴依赖，从单纯扩大规模转向依靠技术进步，实现行业高质量发展。

“补贴最终要退出，这也是补贴的基本原则，中国的手脚慢了，早点退出更好，否则对新增的光伏项目影响比较大。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示。

在产业链下游，分布式光伏项目受新政影响最大。因为目前中国新增的光伏装机主要为分布式项目，布局正由西部地区向中东部地区转移。仅2017年一年，分布式光伏发电就新增19.44GW，相当于过去三年分布式新增装机的总和。今年一季度分布式新增装机规模达到7.685GW，同比增长217%，占新增光伏发电装机的79.6%。过快增长的装机，几乎已经提前用完了全年的指标规模。

“断奶”余波

新政冲击之下，有部分投资者和业主正处于观望状态。

“新政出台以后，有客户立即取消订单，有的客户提出要降价”，广东永光新能源有限公司董事总经理孙韵琳博士对eo记者表示。该公司主要为光伏电站提供项目咨询、设计和检测评估及项目验收等服务。

光伏电站市场需求出现明显下滑。根据中国光伏行业协会秘书长王勃华预测，2018年新增光伏装机预计在30—35GW左右，降幅超过43%。

由于下游需求锐减，去年开始扩张的中上游企业面临产能过剩风险。中国有色金属工业协会硅业分会统计，到2018年，国内多晶硅产能将达到43.3万吨/年，同比增长57%，并且大部分新增量都集中在三季度以后。而2017年国内多晶硅全年产量为24.2万吨。

赛迪智库的预测报告指出，光伏新增市场规模增速将会放缓甚至下滑，上下游各产业链环节产品价格都将进一步下探，企业将会承受较大的价格压力。

中国光伏行业协会秘书长王勃华在2018第三届世纪光伏大会上表示，目前扩产的势头还是很猛烈，2011年盲目扩产引发的产能过剩潮警示业内，大家还是要理性一些。

失控的装机规模

中国光伏发电装机提前了两年三个月就已经完成2020年的“十三五”规划目标—105GW。截至到2018年4月底，国内光伏发电装机已经超过140GW。

但国家层面与地方政府之间对于光伏发电的规划并不协调，尤其是在光伏电站审批权下放后，更增加了能源主管部门管控光伏发电规模的难度，而规模失控正是造成光伏补贴缺口逐年拉大的主要原因。

“‘十二五’期间，光伏发电规划从最初的5GW上调至10GW，再到15GW，最后又从21GW调整至35GW，没有哪一个行业的五年规划变化如此之大，总量目标根本没有控制。”孟宪淦表示。

扩张始于2013年。为应对欧美对进口光伏产品展开“反倾销反补贴”调查而导致的海外市场萎缩，国内产能无处释放，2013年6月召开的国务院常务会议提出了6项支持光伏产业发展的措施，从政策引导、全额收购光伏发电量、完善电价政策、提供融资支持、鼓励技术研发、鼓励兼并重组方面支持光伏行业走出困境。

在固定电价刺激下，大批光伏企业及其他传统行业进入光伏电站建设领域。德勤在2013年12月发布的《中国清洁技术行业调查报告》显示，那时国内“排队”的光伏项目就达到130GW，比国家“十二五”目标还要超出3倍之多。

但针对光伏的补贴资金(可再生能源发展基金)只有一个来源，即可再生能源电价附加费，由电网企业向用户征收。目前的征收标准已经过五次调整，为1.9分钱/千瓦时。

固定电价的设定与光伏成本下降的速度不同步，使两者之间迅速形成了巨大盈利空间，更进一步点燃了市场的投资热情，加剧光伏发电规模走向失控。尤其是分布式光伏发电补贴四年未下调，直至2017年才进行第一次调整，从0.42元/千瓦时降至0.37元/千瓦时，降幅只有11.9%。同一时期，占光伏电站总成本60%的多晶硅组件价格则一路下跌，从2013年的3.9元/瓦降至2018年的2.4元/瓦，降幅达到38.5%。单晶硅组件价格也已降至2.5元/瓦，降幅为37.8%。这也是近两年分布式光伏爆发式增长的重要原因之一。

光伏规模失控带来巨大的补贴缺口，已经成为制约光伏发展的突出问题。国家能源局公布的数据显示，截至2017年底，累计可再生能源发电补贴缺口总计达到1127亿元，其中光伏补贴缺口455亿元。新增10GW分布式光伏，则意味着每年需要增加补贴40亿元，补贴20年需要800亿元。

规模控制之难

尽管国家能源局自2014年起实施光伏发电年度指导规模管理，但能源主管部门与地方政府利益并不一致，导致规模管理政策难以落实。

部分地方政府为了鼓励投资开发，执行“先建先得”政策，即具备开工条件的光伏(分布式)地面电站项目可以先开工建设，按并网先后顺序纳入年度规模指标。

安徽省在2016年发布《关于完善“先建先得”分布式光伏电站建设管理的通知》，明确提出“项目建成后，按照并网先后顺序，滚动纳入国家安排我省的年度建设规模。”这使得当地在建光伏规模远超过年度指标。2016年安徽新增装机容量达到2.44GW，而当年指标仅有0.5GW。

东北财经大学学者王立国、鞠蕾在“光伏产业产能过剩根源与对策找寻”一文中认为，“光伏产业是被企业和地方政府推着走的，能源主管部门被迫接招，没有站在指导和调控的层面引导产业可持续发展。”

在现有能源管理体制中，国家发改委和能源局分别负责规划环节中的总量平衡和发展规划，建设环节的光伏电站审批权已经下放至省级发改委。这种监管模式下，各部门协调能力并不强，而且中央层面与地方层面在步调上难以保持一致。