北极星储能网讯:电力辅助服务及
主要观点
1、新能源发电对电网冲击愈发强烈
2017年底，我国总发电装机容量达到1777GW，其中新能源发电装机量比例已达到16.54%。新能源发电的新增装机量已经从2013年的28GW分三级台阶逐步提升至2017年的68GW，在新增装机量中的占比达到50%。从2015年开始，我国弃电率水平迅速恶化。2017年，因新增新能源装机量向中东部地区转移，冲击有所减弱。但是，部分省份的弃电率水平仍然在两位数以上，并且全国年新增装机量大概率将维持在60GW以上，对电网冲击仍然强烈。
2、电力系统结构日益复杂，调节能力亟待提升
2018年上半年，全社会用电量同比增长9.8%，2017、2018年7月份最高电网负荷均保持了7%以上的同比增速。电网规模日益扩大，同时新能源发电装机量继续保持高位。华东区域最高电网负荷在可调度的非新能源发电装机中的比例已经达到90%，电网调节压力非常巨大。西北、东北区域2017年底的新能源渗透率分别达到93%、100%，已达到丹麦的水平。这些都对我国电网调节能力提出了巨大挑战。
3、辅助服务机制调整，弃电率恶化态势得到有效遏制
2015年、2016年，东北、西北地区的辅助服务机制开始做出重大调整，西北地区大幅提高了服务补偿标准，东北地区建立了市场化报价机制，以火电为主的传统能源参与电网调节的积极性增强，备用、调峰等工作量明显提高，两区域的弃电率恶化态势得到显著缓解。2018年上半年，全国弃风率仅为8.7%，同下降5个百分点，弃光率3.6%，同比下降3.2个百分点。
4、市场化辅助服务在全国推广，为新能源、储能发展铺平道路
2017年开始，全国已经有9个省份出台了电力辅助服务市场化改革文件，福建、安徽、山东、新疆、宁夏率先启动了调峰辅助服务的市场化运作。借鉴东北地区调峰市场化的经验，这些地区已经为新能源的进一步发展铺平道路。此外，山西、广东等地区的调频市场化改革也已经启动。市场化的调频机制，为储能参与电网调节奠定了制度基础，储能商业模式得以丰富，可获得更体现其价值的经济收益。储能参与电网调节，也将反向促进电网调节能力的增强。
观点1：新能源发电空间仍然巨大，2019年将迎新一轮成长周期
我国用电量未来几年仍对于发电装机的需求仍将保持在120GW左右。新能源将成为我国新增发电装机的主力。华东、华中、南方地区新能源渗透率仍不足20%，拥有非常巨大的渗透空间。我们预计2019年，新能源发电在地方补贴、电力市场化改革政策的促进下将会迎来新一轮成长周期。
观点2：电网级储能爆发，对锂电池需求边际带动提高
2018年上半年我国电化学储能装机量同比增长127%，其中电网侧、辅助服务领域装机量占比超过60%，且全部为锂离子电池。从已经公开的项目看，仅宁德时代在福建的储能规划第一期项目就达到100MWh，江苏、河南共300MWh的
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非水可再生能源发电比例快速提高，从2009年的1.06%上升至2017年的16.54%。2009年，我国仅有风电装机17.6GW，太阳能发电装机0.25GW，在总装机量中占比仅为1.06%。2017年底，风电、光伏合计装机达到294GW，占比总装机量的16.54%。从装机总量来看，2009年底至今，风电、光伏装机量增长了约276GW，占全部新增装机量903GW的31.7%，占比目前风电光伏总装机量的97.3%。
(一)新能源装机实现“三级”台阶跃升
我国风电、光伏年新增装机总量已经进入到“第三级台阶”。从2013年，我国光伏装机进入规模化发展开始，我国风电、光伏的新增发电装机容量，历了三个台阶。第一级是2013、2014年，光伏、风电装机量各有涨跌，但总量均逼近30GW。第二季台阶是2015、2016年，风电、光伏先后抢装，两年的新增装机总量均突破50GW。2017年，中东部地区分布式光伏装机量大幅提高，风电+光伏装机总量逼近70GW，装机总量达到“第三级台阶”，在新增装机中的占比已达到50.9%。
(二)“第三级”冲击减弱，东北、西北弃电问题仍然严峻
新能源发电新增装机过多集中于三北地区，对电网冲击显现。2015年，因为风电抢装，三北地区风电装机量爆发式增长，不合理的快速装机给三北地区的电网造成了巨大的冲击，2015年、2016年弃风、弃光率快速提高。从全国平均数据看，2015、2016年，我国弃风率均在15%及以上，2016年一季度高达25%。从全国弃风率数据看，2014年至2016年的弃风情况，很直观地反映出2015年、2016年“第二级台阶”对电网(主要“三北”地区电网)的冲击。
2017年底，东北、西北地区的新能源发电装机量分别达到55GW、81GW。而2017年内，东北、西北地区最高用电负荷分别为59GW、81GW，新能源发电渗透率(新能源装机量/最高电网负荷)分别达到94%、100%。2016年，丹麦、西班牙、葡萄牙的这一指标分别为93%、78%、63%。按照2017年底的装机量和年内最大负荷情况看，东北、西北地区的新能源渗透率已经达到与丹麦几乎相同的水平。
然而，东北、西北地区弃风弃光率仍然较高。对电网调节影响更大的风电，在2017年底东北、西北地区的装机量分别达到了45GW、46GW，分别是全国风电装机总量的28%、27%。特别是东北地区，风电的渗透率高达76%。2015年开始，东北、西北地区风电的无控制装机，对电网的冲击可见一斑。2017年，东北、西北地区省份的弃风率仍然高居不下。甘肃、新疆、吉林三省份的弃电率在20~35%之间不等。
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