动力锂电池-产业专题

2018年累计锂电池装机56.37GWh 同比大增67.67%

时间:2019-01-21 作者: 来源:北极星储能网

北极星储能网讯:关于2018年12月以及全年中国电动汽车市场

1、2018年12月

12月装机环比增长46.32%。装机环比增长的主要贡献来自三类纯电动车型，EV客车装机4.11GWh，占比33.40%，且增幅最大，为95.38%，对总装机量的增长贡献较大。EV乘用车装机量占比45.87%，较上月增长接近1.09GWh，环比增长23.77%。EV专用车装机量占比16.85%，较上月增长接近0.9GWh，环比增长72.95%。PHEV乘用车是12月唯一一种环比下降的车型。

锂电池（LFP）12月实现装机5.26GWh，占比42.71%，其中71.53%用在EV客车市场。11月在锂电历史上首次出现的富锂锰基电池（OLO）并没有出现在12月的装机榜单中。

12月PHEV专用车实现装机0.05 MWh，为NCM三元电池。锰酸锂电池（LMO）和钛酸锂电池（LTO）12月合计装机472.43 MWh，占比3.84%。12月的装机情况显示，能量密度最低的钛酸锂电池依然全部用在EV客车市场，而能量密度最高的NCA电池则全部用在EV乘用车市场。

从电池芯厂的情况看，12月共有72家电池芯厂实现了装机应用。其中，20名开外的厂商合计贡献了1.31GWh装机，占比10.61%，较上月有所提高。第一名CATL装机5.12GWh，占比41.54%，遥遥领先其他厂商，2018年全年CATL装机量月占比大部分超过40%，2月和3月甚至超过了50%。比亚迪装机1.78 GWh，占比14.48%，虽与CATL还相差较远，但也远超第三名以后的厂商。第3-20名的合计市场份额合计占比33.37%。

CATL 12月5.12GWh装机量中三元电池占比高达46.70%，比亚迪1.78GWh装机中三元电池占比高达66.29%。前20名厂商中孚能科技、湖南桑顿、卡耐、广东天劲、福斯特只供应NCM电池，力神、比克、苏州星恒也是以NCM为主，以磷酸铁锂电池为主的主要有国轩高科、亿纬锂能、北京国能，微宏动力和盟固利只提供LMO电池。

从各类型锂电装机情况来看，三元电池（NCA和NCM）2018年全年的总装机33.54GWh，占比59.49%，装机量和占比均较2017年有所提高，其中26.83GWh应用在EV乘用车市场，占比80%。

磷酸铁锂电池（LFP）2018年全年总装机21.37GWh，占比37.92%；装机量较2017年有所提高，但占比有明显减少（2017年是48.7%）；其中15.32GWh应用在EV客车市场，占比71.67%。锰酸锂电池（LMO）2018年全年总装机1.00GWh，钛酸锂电池（LTO）总装机0.46GWh，这两类电池的装机量和占比均较2017年有所下滑。

从电池芯厂的情况看，2018年全年前20强一共实现装机51.92GWh，市场份额合计92.11%，较前11个月略有降低，主要是12月的抢装效应使得大量中小厂商实现了装机。CATL以23.23GWh的总装机量占据了41.21%的市场份额，高居榜首；比亚迪以11.46GWh的装机量占据了20.33%的市场份额，位居第二；二者合计市场份额高达61.55%。2018年全年总装机量超过1GWh还有国轩高科、天津力神、孚能科技、比克、亿纬锂能这5家厂商，占比均在2%-6%之间，合计装机超过10GWh，合计占比17.87%。

电池厂商的分化情况简单可从两方面看。一是看装机增幅能否赶得上行业总体增幅，二看20强中有哪些掉队。从上表可以看到，2018年的行业总体增幅是67.7%，2018年前20强中，增幅在此之上的有CATL、比亚迪、力神、孚能科技、亿纬锂能、卡耐、鹏辉、万向、哈光宇和湖南桑顿，其余10家都低于总体增幅。总体来看，这些电池厂商2019年应该相对值得看好。这其中，万向、卡耐、鹏辉、哈光宇和湖南桑顿2017年都是在20强之外，2018年有明显进步。与之相对应，2017年的20强中掉队的是沃特玛、天能、天劲、盟固利、德朗能，其中沃特玛2018年装机只有53.4MWh，同比降幅高达97.4%。

（2）有前景的细分市场领域的前3强相对更有希望