日前，中国电子信息产业发展研究院编写了《锂离子电池产业发展白皮书（2019年）》，全面梳理2018年国内外锂离子电池产业发展情况，介绍国际巨头和我国骨干企业发展态势，分析2018年我国锂离子电池行业发生的重大事件，研判2019年锂离子电池产业发展趋势。
全球锂离子电池产业发展状况
一、市场规模
在全球电动汽车市场快速增长带动下，全球锂离子电池继续保 持快速增长势头。2018年全球锂离子电池产业规模首次突破400亿美元，达到412亿美元，同比增长18%，增速较2017年小幅下滑了5个百分点。
按容量计算，全球锂离子电池市场规模达到200GWh，同比增长25%。容量增速高于产值增速，原因在于锂离子电池产品价格不断下滑。
二、产业结构
近两年，电动汽车市场持续高速增长，储能市场爆发，而全球手机出货量、便携式电脑、数码相机等消费电子产品产量接近天花板，增幅极为有限甚至负增长，全球锂离子电池市场结构发生显著变化。
按容量计算，2018年消费类锂离子电池（含手机、便携式电脑和其他消费电子产品）占比40.7%， 比 2 0 1 7年下降了7.3个百分点；电动汽车用锂离子电池占比达到46.5%，首次超过消费类锂离子电池，而2017年电动汽车用锂离子电池占比还只有40%；储能用锂离子电池占比达到了5.1%，较2017年增长了0.7个百分点；其他用途（含电动工具、电动自行车等）锂离子电池占比为7.7%，基本与2017年持平。电动汽车用锂离子电池已经成为拉动全球锂离子电池产业增长的主要动力，2018年其对全球锂离子电池产业增长的贡献率72.5%。
三、区域分布
全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过韩国、日本跃居至全球首位，并逐步拉大差距。
2018年，在SDI、LG Chem锂离子电池业务高速增长带动下，韩国占比提升较快达到 了31%；而中国则受制于产业规模 增速放缓以及汇率因素影响，占比小幅下滑至41%；尽管松下持续稳健增长，但其他企业增速放缓再加上AESC股权被远景集团收购，日本锂离子电池产业在全球的占比逐年下滑，2018年降至22%。
我国锂离子电池产业发展状况
2018年，在新能源汽车销量持续迅猛增长带动下，我国锂离子电池行业继续保持良好发展势头，产业规模稳步增长，骨干企业快速成长，技术创新步伐加快，全球竞争力逐步提升。
一、产业规模
2018年我国新能源汽车产量达到127万辆，同比增长了59.9%，增速较上年提高6个百分点，呈现加速增长态势。在此带动下，2018年我国锂离子电池产量持续快速增长。国家统计局数据显示，全年我国锂离子电池累计产量达139.9亿只，再次创下历史新高，同比增长25.9%，增速较2017年小幅回落。按容量计算，2018年我国锂离子电池产量 124.2GWh，同比增长23.1%。
2018年我国锂离子电池产业规模达到1727亿元，再次创下历史新高，同比增长9%，增速较2017年回落10个百分点，延续稳步增长势头。产业规模增速较产量增速低了近17个百分点，主要原因是2018年动力电池价格出现了明显下滑。
关键配套材料市场稳步扩张。正极材料方面，2018年我国正极材料出货量27.5万吨，同比增长28.5%，其中三元正极材料出货量 13.7万吨，同比增长57.1%，占正极材料市场份额到达49.7%，较2017年提高9个百分点，磷酸铁锂出货量 5.8万吨，同比下降1.2%；我国正极材料市场规模达到535亿元，同比增长22.7%。
负极材料方面，2018年我国负极材料出货量19.2万吨，同比增长29.7%，其中人造石墨出货量13.3万吨，同比增长32.7%，占负极材料市场份额到达69.3%，天然石墨出货量4.6万吨，同比增长19%；我国负极材料市场规模突破100亿元，同比增长27.9%。
隔膜方面，2018年我国锂离子电池用隔 膜出货量20.2亿平米，同比增长39.7%，其中湿法隔膜出货13.1 亿平米，同比增长66.4%，干法隔膜出货量7.1亿平方米，同比增长 7.8%；我国隔膜市场规模约为41亿元，同比下降8.8%。
电解液方面，2018年我国电解液出货量14万吨， 同比增长27.3%；电解液市场规模64亿元，同比下降3.1%。
二、产业结构
从2015年开始，随着动力型锂离子电池产量迅猛增长，我国锂离子电池产业结构发生了显著变化，消费型锂离子电池独大的市场格局被打破。从锂离子电池出货量看，2018年我国锂离子电池总出货量达到了102GWh，同比增长27%。
其中，主要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力型电池出货量达到65GWh，占比上升至63.7%，较2017年提高了8.3个百分点；消费型电池出货量32.4GWh，基本与上年持平，占比仅为31.8%，较2017年下滑了9.7个百分点，主要是主要是全球及国内智能手机、笔记本电脑、移动电源等出货量减少；储能型电池出货量 4.6GWh，较上年增长超过40%，占比提升至4.5%，逐年上一个台阶。动力型电池已经成为推动锂离子电池行业增长的决定性因素，2018年动力型电池对锂离子电池增长的贡 献率达到了94%。
三、主要特点
1．补贴政策更加细化，进一步鼓励高能量密度电池
2018年年初，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合印发了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2018〕18号），继续调整我国新能源汽车补贴政策，进一步提高技术门槛，加大对搭载高能量密度动力电池的新能源汽车补贴力度。
鼓励使用高能量密度动力电池。乘用车补贴车型能量密度不低于105Wh/kg，对于能量密度大的电池，给予较高的补贴系数（160Wh/ kg及以上的车型按1.2倍补贴）， 新能源客车的能量密度要求也进一步提升。此外，政策还提高了新能源车整车能耗的要求，根据乘用车的百公里耗电量和客的Ekg值设置调整系数。
完善新能源汽车补贴标准。根据成本变化等情况，调整优化新能 源乘用车补贴标准，合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。燃料电池汽车补贴力度保持不变， 燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴，燃料电池客车 和专用车采用定额补贴方式。鼓励技术水平高、安全可靠的产品推广应用。
2．三元电池强势崛起，产业集中度显著提升
2017年以来，我国新能源汽车补贴加大了对高能量密度动力电池的支持力度。三元电池凭借高能量密度优势快速崛起，强势改变动 力电池市场格局。2017年三元电池装机量达到了16.5GWh，增幅近10GWh，占动力电池装机量的比重达45%，较2016年的22%提高了23个百分点。2018年，我国动力电池装机量达到了57GWh，其中三元电池装机量30.7GWh，同比增长91.7%，占动力电池装机量的比重达54%，较2017年提高了9个百分点。随着三元电池能量密度和安全性不断提 升，其在动力电池市场占比将稳步提升。
动力电池市场集中度显著提升。根据GBII的数据显示，2018年我国动力电池装机量约为57GWh，位列TOP10的企业分别是（按装机电量高低排列）：（CATL）、 比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、深圳比克、亿纬锂能、北京国能、中航锂电、卡耐新能源。