8月3日，证监会发布消息称，近日，证监会按法定程序同意了贵州振华新材料科技股份有限公司（简称“振华新材”）科创板IPO注册。

据招股书显示，本次IPO，振华新材拟募集资金12亿元，扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）（拟投入募集资金6.5亿元），锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）（拟投入募集资金2亿元）以及补充流动资金（拟投入募集资金3.5亿元）。

募集资金所用项目 单位：万元

其中，沙文二期和义龙二期项目用于扩充锂离子电池正极材料，尤其是中高镍低钴、高镍低钴三元正极材料生产能力，有利于优化产品结构及生产工艺，进一步做大做强振华新材主营业务。

据悉，振华新材成立于2004年4月，控股股东为中国振华电子集团有限公司，是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）旗下唯一一家专业从事锂离子电池材料研发、生产及销售的企业。公司主要产品为钴酸锂、复合三元、动力三元及高锰多晶系列材料，目前已建成年产3万吨正极材料生产线。

在业绩方面，2018年、2019年、2020年、2021年一季度，振华新材实现营业收入分别为26.55亿元、24.29亿元、10.37亿元、9.87亿元，实现净利润分别为6932.11万元、3376.36万元、-1.70亿元、7689.23万元，业绩波动较大。

据悉，振华新材中镍5系三元材料销售收入为三元正极材料收入的主要构成，2020年中镍5系产品收入占主营业务收入的比例为78.55%。

在客户方面，2018年、2019年、2020年、2021年一季度，振华新材对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为85.67%、93.55%、89.56%、95.39%，其中对宁德时代销售金额占当期营业收入的比例分别为65.22%、74.44%、31.22%、65.11%，整体处于较高水平，宁德时代为公司第一大客户。

另外，振华新材结合主要客户需求计划、市场行情预测并谨慎测算，预计公司2021年度高镍8系NCM三元材料实现销售收入14.07至18.65亿元，预计占公司2021年度主营业务收入的比例为40%左右，是公司2021年及后续年度营业收入持续增长的重要保障。

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