“

预计到2023年年底，锂电池原材料价格将恢复平衡，但无法判定是否会回落到暴涨前的状况。

”

——中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙

中国动力电池行业发展正如日中天。

不久前，动力电池市场似乎发射了一枚“信号弹”：TWh时代正加速到来。2021年我国动力电池产量总计为219.7GWh，TWh时代则意味着电池产量将达2021年的5倍。

我国动力电池行业应当如何把握这一新阶段下的机遇与挑战呢？

在行业内工作33年之久的刘彦龙，欣喜地见证了我国动力电池产业的高速成长。“潮平两岸阔，风正一帆悬。共同推进传统技术路线与新兴‘黑马’技术路线，探索技术路线‘双螺旋’模式发展道路，才能够为动力电池行业加速发展提供更加坚实的技术支撑。”

01

从“0到1”的电池背后：乱云飞渡仍从容

回顾我国动力电池的发展历程，一词足以概括：乱中取胜。

21世纪之初，从技术到材料，我国锂电池企业都面临着“卡脖子”难题。

后来，国内企业开始发力，众多企业前赴后继攻克关键技术难题，逐渐摆脱“卡脖子”局面，甚至涌现了“四小龙”的比亚迪、天津力神、ATL、比克等较有影响力的中国锂电池品牌。

中国电池产业，开始在全球市场举足轻重起来。但在相当长一段时间里，都是3C数码电池在独占鳌头。

2009年元月“十城千辆”工程的“临门一脚”，打破了这一局面。

政府补贴接踵而至。

一夜之间，电动汽车这一新兴的能源动力交通工具成为人们热切讨论的话题，这也宣告着，其背后的动力能源——动力电池时代的来临。

经过十几年的沉淀，动力电池逐步由示范阶段迈入产业化阶段，成为锂电池市场的主力军。

“2021年我国动力电池出货量约占锂电池总出货量的68%。动力电池预计将是锂电池未来市场增长的主要来源。”刘彦龙表示。

2021年我国电动汽车产量较2020年增加了219.9万辆，同比增长160%；全球电动汽车销量较2020年增加了326万辆，同比增长106%。

全球电动汽车需求快速增长之下，国内外动力电池企业纷纷宣布扩产。但这两年的局势发生了急剧的变化，行业迎来了又一个大挑战。

自2021年下半年以来，全球动力电池因短期内原材料产能严重不足的状况等，价格暴涨。“这背后有资本炒作等因素。”刘彦龙表示，资本涌入有两面性，资本市场中不乏存在一些短期内炒作、短期内囤积控制资源的行为，而短期内产能并无法满足资本激增带来的庞大的需求。

动力电池企业采取大量措施，尽可能地降低制造成本。但是这也只是杯水车薪。动力电池企业无法完全消化暴涨的制造成本，因此将压力转移至整车企业。今年5月，比亚迪新款唐EV开启预售，起售价相比现款上涨3300元。

为避免未来在原材料价格波动中受到大影响，早在2021年下半年，动力电池企业大范围地布局原材料项目。2022年1月，宁德时代宣布，计划与永兴材料共同投资建设碳酸锂项目。各类原材料的新增产能预计将在项目开启后的2-3年内释放。供需关系趋于缓和后，原材料价格将逐步趋于平稳。

“预计到2023年年底，锂电池原材料价格将恢复平衡，但无法判定是否会回落到暴涨前的状况。”刘彦龙表示。

但市场就是在“乱”中成长起来的，许多大企业都见惯了风雨。

02

行业洗牌成必然，综合实力是关键

原材料价格暴涨，动力电池龙头企业争相展开锂资源布局。

2022年4月，宁德时代控股子公司宜春时代以8.65亿元获得锂矿探矿权。同年3月，盛新锂能宣布拟向比亚迪定向增发，拟募集资金总额约为30亿元。此次定向增发后，比亚迪持有盛新锂能的股份预计将超5%。双方将共同开发并获取锂资源。

巨头将手伸向锂资源，是否会造成锂资源垄断？市场中开始出现类似的质疑声。

“动力电池企业为不断新增产能、稳定提升市场份额，必将提前布局上游原材料，保证原材料供应的稳定性。”刘彦龙说，当动力电池行业逐渐成熟，资源自然而然会向更加优质的项目、企业汇聚，行业集中度不断提高是大势所趋。

在行业集中度不断提升的情况下，动力电池行业持续洗牌，若企业的综合竞争力不足，无法满足市场需求，将难以生存。强者恒强，马太效应加剧。

“产能提升、技术开发、成本管控是综合竞争力的决定性因素。只有快速提升这三项能力，动力电池企业才能拥有更多的市场份额。”刘彦龙表示。

资本雄厚的头部企业，显然拥有更多的选择余地，在行业集中度不断提高的趋势之下，中小型企业和初入赛道的企业面临着巨大的生存压力。寻找一份量身定制的发展路线，或许才是中小型企业及初入赛道的企业的有效方案。

“中小型企业和初入赛道的企业应当审视自身，挖掘企业优势，寻找细分市场，进行差异化发展。”刘彦龙说。

03

传统与新兴，技术路线“双螺旋”模式

差异化背后，往往伴随着路线的选择。

即便是在动力电池发展如火如荼的现在，技术路线之争也从未间断过。传统技术路线之争，新兴“黑马”技术路线之争，正斗得“乱花渐欲迷人眼”。

传统技术路线指三元锂电池与磷酸铁锂电池，二者各有优劣，争议从未中断。

刘彦龙认为，三元锂电池续航里程占据优势，但是制造成本较高，且存在一定的安全隐患。但大量的政策补贴的推出，减缓了三元锂电池的成本压力，为其发展注入了强大的动力。因此，早些年三元锂电池在国内动力电池市场中长期占据主导地位。欧美国家的电动汽车车企，以及国内的造车新势力推出的电动汽车高端车型，大多数使用的是三元锂电池。

近两年随着“补贴退坡”、材料价格上涨，磷酸铁锂电池开始“扳回局面”。对续航里程要求较低的庞大的中低端市场则更加看好磷酸铁锂电池。

“短期内三元和‘铁电’之争仍将继续。”刘彦龙说。

另一方面，以钠离子电池、固态电池等为首的新兴“黑马”技术路线之间的争论同样从未中断。

相较于传统技术路线，新兴“黑马”技术路线尚未成熟，正处于逐步攻克技术难题和产业化难关的阶段。

“储量丰富、低温性能高、快充性能佳，未来钠离子电池将是锂离子电池的有益补充。”刘彦龙表示。

在储能领域和对续航里程要求不高的两轮车、低速车领域中，钠离子电池能够起到锂离子电池和铅酸电池的部分替代作用。我国的两轮车市场保有量近4亿辆，而将近70%均使用铅酸电池。若钠离子电池能够担起铅酸电池替代重任，将获得一个万亿级市场。

“得益于能量密度和安全等方面的优势，全固态电池被看作是未来可充电池技术的核心。刘彦龙说。

作为固态电池核心技术，以聚合物、氧化物、硫化物三大类复合材料为主的固态电解质受到广泛关注，成为不少科研院所，企业研发部门技术攻关的重点。

刘彦龙表示，全固态电池产业化的过程，也将是电池正负极材料体系的一场全面变革，高镍正极、富锂正极、硅基负极、锂金属负极将逐步得到产业化应用。

固态电池的产业化发展将经历由半固态、准固态、全固态的三个过程，最终将由固态电极和固态电解质材料构成电芯，不含有任何液体电解质。同时，固态电池凭借结构简单这一优势，其规模化生产有望实现制造成本低于主流液态锂离子电池。

“潮平两岸阔，风正一帆悬。共同推进传统技术路线与新兴“黑马”技术路线，探索技术路线“双螺旋”模式发展道路，才能够为动力电池行业加速发展提供更加坚实的技术支撑。”刘彦龙说道。

个人简介

刘彦龙，中国化学与物理电源行业协会秘书长、高级工程师。

教育经历：

1988年7月西安电子科技大学情报工程专业毕业

1999年1月南开大学工商管理专业硕士研究生毕业（MBA）

工作经历：

1988年10月大学毕业分配在原电子部第十八研究所情报室工作，从事中国化学与物理电源行业协会的筹备工作

1989年12月9日，协会成立后，先后担任协会办公室主任、信息部主任、秘书长助理和副秘书长。

2005年至今，任中国化学与物理电源行业协会秘书长，中国国际电池技术交流会/展览会组委会秘书长

2009年5月至今，兼任中国电子学会化学与物理电源技术分会秘书长， 中国电工技术学会电池专业委员会秘书长

2009年5月-2017年8月，兼任中国电工技术学会氢能发电装置专业委员会秘书长

2015年3月起任全国碱性蓄电池标准化技术委员会副秘书长、全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会委员

2015年12月28日获得“深圳经济特区35周年”深圳会展卓越成就奖

2017年12月28日获得“粤港澳大湾区会展行业领军人物”

2018年12月18日获得“改革开放四十年、改变深圳会展四十人”功勋奖

协会简介

中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources，缩写：CIAPS) 是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。

协会成立于1989年12月，现有500多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。

协会的宗旨：坚持“团结、友谊、竞争、发展”的会风，为会员单位服务，为行业发展服务，维护会员单位和本行业的合法权益，协助会员单位开拓国内外市场，促进本行业的技术进步和产业发展。

协会与电池领域国际上知名的学术团体、工业协会及跨国集团公司保持着良好的合作伙伴关系，在“平等、互利”的基础上，与国外各相关机构开展技术交流与合作，加快推进中国由电池生产大国和出口大国向电池强国转变，促进中国电池产业健康快速发展。

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