文章来源：中国经营网

近日，嘉元科技发布2021年度向特定对象发行股票发行情况报告书，本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加约7025.75万股有限售条件流通股。公司本次定增募集资金总额约为34.07亿元，截至10月12日止，主承销商中信证券扣除其承销保荐费用（含税金额），已将剩余募集资金约33.82亿元存入公司募集资金专户。

本次定增是公司2019年7月首发上市之后的首次股权融资，也是继2021年2月完成可转换公司债券发行之后，又一次再融资举措。公司持续借力资本市场多元化的融资渠道，保持合理的资本结构，沿着战略布局方向做大做强公司主业，为未来可持续发展夯实基础。

募投新产线提升竞争力，优化财务指标

公司所处的锂电铜箔行业作为技术和资金密集型行业，在高性能极薄锂电铜箔市场需求进一步扩大和PCB用铜箔需求持续增加的背景下，锂电铜箔企业不断加强生产和研发投入，以满足下游客户的产品需求。公司于2021年11月披露定增预案，募投项目将为公司新增年产4.6万吨高性能锂电铜箔生产线以及年产2万吨的高端标准铜箔生产线，可以有效丰富公司的产品结构，满足下游客户日益增加的高性能产品需求、维护优质客户资源、巩固与下游企业的深入合作关系提供产能保证，不断提升公司的综合竞争力。

本次成功发行，有效满足了公司业务发展需要，有利于增强公司资本实力，同时营运资金将得到进一步充实，公司资产负债率进一步下降，增强公司整体运营效率，促进业务整合与协同效应，从而提升公司盈利能力和综合竞争力。

公司还表示，本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。2022年半年度报告显示，公司截至6月末资产负债率为45.11%，期末现金及现金等价物余额为8.73亿元。

持续获得机构看好，优化股东结构

公司本次定增预案披露后，众多机构密切关注公司。根据公司披露的机构调研信息，2021年11月至今累积有385家（次）机构通过线上和线下多种形式对公司进行调研。2022年7月公司本次定增获得证监会注册批复文件后，正式启动发行事项，9月29日（T日）共有24名投资者参与报价，发行对象最终确定为17家，发行价格确定为48.50元/股。

上述17家发行对象包括财通基金、诺德基金、嘉实基金、农银汇理基金等著名公募机构，安联保险、百年人寿等险资机构，江西国控资本有限公司、宁德市国有资产投资经营有限公司等地方国资，J.P. Morgan Securities plc（摩根大通）、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）（中国信达资产旗下）、国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙)（中国诚通集团旗下）这样的巨头也参与其中。

值得关注的是，获配股数最大的赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙），在发行完成后对公司持股约1195.88万股，持股比例为3.93%。公司大股东广东嘉沅投资实业发展有限公司也参与本次定增，获配股数达1030.93万股，发行完成后合计对公司持股7363.37万股，持股比例为24.19%，仍为公司控股股东。

公司股东结构持续优化，并持续吸引机构重仓。公司2022年半年报显示，截至6月末，前十大流通股东中有7家为基金公司以及1家国际投行摩根大通，由于香港投资者经由陆股通买入公司股票，香港中央结算有限公司也在二季度新晋十大流通股东之列。基金季报数据显示，截至6月末，共有16只基金的十大重仓股中持有嘉元科技。

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