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长园集团拟售坚瑞沃能4.81%股份 拟募资6.3亿投资锂电池隔膜

9月19日晚间,长园集团(600525)发布公告,为提高资产流动性及其使用效率,考虑到拉萨市长园盈佳投资有限公司(以下简称:长园盈佳)所持陕西坚瑞沃能股份有限公司(以下简称:坚瑞沃能)的股份于2017年9月8日上市流通,公司建议通过深圳证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统,择机出售持有的坚瑞沃能股份,用于补充公司流动资金。

长园集团原持有深圳市沃特玛电池有限公司10.1010%股权,2016年2月,公司将持有沃特玛10.1010%股权转让给陕西坚瑞消防股份有限公司(证券代码:300116,后更名为“坚瑞沃能”),转让金额为50,505万元人民币,坚瑞沃能以8.63元/股作为股份对价的发行价格,向长园盈佳发行58,522,595股新股作为支付对价,长园盈佳因此次交易获得坚瑞沃能58,522,595股,占坚瑞沃能总股本的4.81%,上市日为2016年9月2日,自该等股份上市之日起12个月内不得转让。

坚瑞沃能于2017年4月完成2016年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增完成后,坚瑞沃能总股本增加至2,432,524,564股,长园盈佳持有其117,045,190股,占坚瑞沃能总股本的4.81%。截止目前,长园盈佳持有坚瑞沃能无限售流通股份117,045,190股,账面持股成本10,000万元,持股数占坚瑞沃能总股本的4.81%,其中,长园盈佳将所持有坚瑞沃能无限售流通股59,360,000股质押给中银国际证券有限责任公司,质押期限一年。

资料显示,坚瑞沃能主要从事动力电池以及新能源汽车租赁、销售、运营、维护等;气体灭火系统(装置)的生产和销售、火灾报警系统的生产和销售、消防工程业务等。

长园集团表示,公司根据证券市场股价走势择机出售持有可供出售金融资产,有利于提高资产流动性及其使用效率,改善公司财务结构,争取实现投资收益最大化。

同日,长园集团公告,拟发行总额不超过9亿元的可转换公司债券,募资投向锂电池隔膜项目和偿还银行贷款。其中27,000万元用于偿还银行借款,63,000万元投资于“锂电池隔膜项目”。

据悉,锂电池隔膜项目总投资17亿元,拟投入募资6.3亿元。该项目达产后预计将实现年销售收入15.6亿元,年净利润预计为5.83亿元。该项目建成后将进一步完善公司在电动汽车相关材料及其他功能材料板块的布局,提升公司核心竞争力,因此公司根据募投项目的建设计划积极推进该项目的建设以及在建成后加大相关产品的市场推广与销售,确保项目完成预期收益。

近年来,长园集团始终坚持“内生”发展与“外延”并购相结合,积极优化业务结构,促进产业发展,目前已形成电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块。其中,电动汽车相关材料及其他功能材料板块主要经营锂电池电解液添加剂、热收缩材料等辐射功能材料产品、电子线路保护等产品,已成为公司重要收入来源。2016年度,公司电动汽车相关材料及其他功能材料板块实现营业收入149,718.38万元,占公司主营业务收入25.89%。2017年8月9日,公司发布收购湖南中锂新材料有限公司(以下简称“中锂新材”)80%股权的公告,此次收购完成后,公司将成为中锂新材控股股东,公司将进入锂电池隔膜行业。本次募集资金投资项目的实施主体湖南中锂新材料科技有限公司为中锂新材全资子公司,本次项目有利于公司在收购后加强与中锂新材的产业整合,充分利用公司在电动汽车行业建立的品牌形象和市场优势,借助在技术研发和质量控制等方面积累的多年经验,进一步完善公司在电动汽车相关材料板块的布局,符合公司产业战略。

长园集团表示,本次募集资金投资项目采用湿法工艺生产加工锂电池隔膜,设备性能国际一流,工艺技术先进,产品质量稳定。本次项目投产后将为市场提供高性能、高品质的锂电池隔膜产品,有利于加快锂电池产业的国产化进程,引领我国锂电池隔膜生产技术的不断提升,满足不断增长的市场需求。

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