文章来源：前瞻产业研究院

1、中国锂电池产业规模迅猛增长 市场集中度进一步提高

近年来，我国出台多部政策鼓励新能源汽车的发展，在政策的推动下，中国锂电池产业规模迅猛增长，2018年，中国锂电池产业规模约占全球产业规模的41%，跃居全球首位。

图表1：2018年中国锂电池产业在全球市场占比情况(按产业规模)(单位：%)

锂电池行业产业链的上游主要为正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等的供应商;中游为电芯制造及封装行业;下游是锂电池的应用领域，主要应用于动力电池、消费电子等多个领域。

图表2：锂电池行业产业链

2018年，我国新能源汽车产量大幅提高，带动了我国锂电池需求量的增加，锂电池产量进一步提高。据中国电子信息产业发展研究院数据显示，2018年，我国锂电池累计产量达139.9亿只。

图表3：2014-2018年中国锂电池产量(单位：亿只)

2018年，我国锂电池产量前十的地区分别为，广东、江苏、福建、河南、湖北、天津、江西、四川、重庆和陕西。广东省锂电池产量全国第一，约56亿只，占全国总产量的40%左右。

图表4：2018年全国锂离子电池产品产量TOP10(单位：百万只)

目前我国锂电池行业内95%企业为中小企业，规模小，技术水平低，主要生产中低端锂电池产品。2018年6月开始实行的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》通过补贴措施表明了对新能源汽车电池能量密度的更高要求，低端锂电产能过剩逐步被淘汰。2018年，中国锂电池企业数量为93家，较2017年有所下滑。

图表5：2017-2018年中国锂电池企业数量(单位：家)

从我国动力锂电池CR5和CR10的装机量情况来看，我国动力锂电池市场的集中度较高，2018年我国动力锂电池CR5为74%，CR10达到83%，较2017年进一步提高。

图表6：2017-2018年中国锂电池企业数量(单位：家)

2、动力型电池推动锂电池行业需求增长

锂电池是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。按照不同的分类依据，锂电池主要分为如下几类。

图表7：锂电池分类

2014-2017年，我国锂电池产业规模快速增长，2018年，受汇率因素影响，我国锂电池产业规模增速有所放缓，我国锂电池产业规模达1727亿元。

图表8：2014-2018年中国锂电池产业规模(单位：亿元)

从应用领域来看，我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域。2018年，我国动力型电池成为推动行业需求增长的主要因素，据中国电子信息产业发展研究院统计数据显示，2018年，我国动力型锂电池占比约为64%;消费型电池占比32%，较2017年有所下滑;储能型电池占比约为4%。

图表9：2018年中国锂电池需求结构图(按出货量)(单位：%)

3、中国锂电池行业发展前景分析

前瞻分析认为，未来锂电池行业市场规模将不断扩大，2015-2018年，我国锂电池产业规模的复合增长率为20.58%，预计到2025年，我国锂电池产业规模将超过6000亿元。

图表10：2020-2025年中国锂电池产业规模预测(单位：亿元)

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